Ebben a cikkben szeretném bemutatni a dokumentumkezelés egy lehetséges módját, amely Business Central bővítmény lévén egyszerűen és gyorsan használatba vehető és biztosítható vele a digitalizáció.

Business Central / NAV felhasználóktól gyakran kapok dokumentumkezeléssel kapcsolatos igényeket, amelyekben a következő tipikus problémákra keresnek megoldást:

• „Sok időnk megy el a kapcsolódó iratok kikeresésével amikor számlázunk.“
• „Nehezen találom meg melyik könyvtárba mentették el a tervdokumentációkat“
• „A számla jóváhagyásakor sokszor szükségem van a pontos szerződési feltételekre“
• „Szeretném egyszerre látni az összes projekttel kapcsolatos dokumentáció listáját"

A Business Central dokumentumkezelő bővítménye ezekre a problémákra is megoldást nyújthat.

Pár előnyös tulajdonság, amit előljáróban érdemes megemlíteni:

Egy korábbi írásban már volt róla szó, hogy a Business Central Online változatban az egyes környezetek maximális adatmérete 80 Gb lehet.

Szeretnék bemutatni egy hasznos eszközt azok számára, akik szeretnék monitorozni, hogy az egyes vállalati adatok milyen mértékben járulnak hozzá az adatbázis méretéhez.

Keressünk rá a következő funkcióra: Táblázat adatai (Table Information)

A megjelenő lapon részletes adatokat láthatunk vállalat szerinti bontásban arról, hogy:

• melyik táblában
• mennyi rekord van
• milyen adatmennyiséget eredményez

Ebben az írásban szeretném megosztani, hogy a Business Central milyen beépített eszközt biztosít a banki adatkapcsolatok kialakítására.

A banki szoftverekkel való összeköttetés alapvetően két nagy csoportba sorolható:

1. Bankkivonatok fogadása (import)
2. Átutalási megbízások átadása (export)

A bankokkal kapcsolatos interfészek kialakítására a Business Central adatcsere keretrendszerét lehet használni, amelynek segítségével egyedi, bankspecifikus adatszerkezeti modelleket lehet definiálni.

A Business Central keresőbe (Alt+Q) írjuk be, hogy Adatcsere definiciók, majd nyissuk meg az ajánlott oldalt.

Hosszabb kihagyás után (a koronavírus helyzet miatt kb. 2x annyi tanácsadói feladat keletkezett az elmúlt 3 hónapban) egy kereséssel, adat-szűréssel kapcsolatos írást szeretnék megosztani.

A következőkben ismertetett keresési technika alkalmazható a modern böngészőkben mint pl. a Microsoft Edge Chromium vagy a Google Chrome.

A gyors keresésnek vagy nevezzük inkább szűrésnek az alapját a Business Central által használt URL-ek biztosítják.

Például ha a Cikk listában keresünk akkor az alap URL így néz ki:

https://businesscentral.dynamics.com/?&page=31&filter=Item.Description IS '@*tengely*'

ahol a szűrési feltétel : '@*tengely*' (az @ jel hatására a kis/nagy betűk egyformán kereshetőek, a * jel pedig a joker szerepét tölti be.)

Ha megnyitjuk a fenti URL-t akkor a cikk lista egy szűréssel ellátott nézete jelenik meg:

Ebben a cikkben szeretném bemutatni, hogy a Business Central hogyan képes együttműködni az Outlook levelezésekkel és milyen mértékben valósítható meg a modern munkafolyamatokat támogató digitalizáció.

A Business Central Outlook add-in segítségével az ügyfelekkel, vevőkkel és szállítókkal kapcsolatos levelezésekből illetve naptárbejegyzésekből az Outlook-on keresztül direkt elérés biztosítható a Business Central-ban nyilvántartott üzleti vagy pénzügyi adatokhoz. Az Otlookból lehet elindítani üzleti folyamatokat, ajánlatokat, rendeléseket vagy számlákat lehet létrehozni.

A fent említett funkciók eléréséhez telepíteni kell az Business Central Outlook add-in-t, amelyet a következő módon tehetünk meg:

Lépjünk be a Business Central-ba és keressünk rá (Alt+Q) a Támogatott beállítás funkcióra.

A Támogatott beállításokok közül válasszuk az Outlook beállítása a Business Central használatához lehetőséget.